Le Cabinet
Un conseil patrimonial
libre, exigeant et tenu
sur la durée.
AG Capital Vie accompagne dirigeants, professions libérales et particuliers dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, en toute indépendance.
Notre histoire
Né d'une conviction : le conseil doit servir le client, pas une distribution.
Le cabinet est né de la conviction que les patrimoines complexes méritent un conseil libre et sans compromis, dégagé de tout intérêt de groupe.
Aujourd'hui, une équipe pluridisciplinaire — fiscalistes, juristes, conseillers en investissements — accompagne une clientèle exigeante autour d'une seule promesse : aligner chaque décision sur votre intérêt long terme.
Nos valeurs
Quatre principes,
une seule exigence.
01
Indépendance
Aucune appartenance à un groupe bancaire ou assurantiel. Conseil libre et aligné sur vos intérêts.
02
Expertise
Une équipe pluridisciplinaire — fiscalité, droit, finance — au service de stratégies cohérentes.
03
Discrétion
La confidentialité comme principe. Vos affaires restent les vôtres, en toute circonstance.
04
Durabilité
Une vision long terme : structurer aujourd'hui pour transmettre demain.
Agréments & Régulation
Un cadre réglementaire complet
pour vous protéger.
ORIAS
N° 25007800
Enregistré ORIAS sous le n° 25007800 au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr).
ACPR
IAS
Habilité à intermédier en assurance, sous contrôle ACPR.
Prochaine étape
Discutons de votre|stratégie patrimoniale
Chaque accompagnement débute par une compréhension précise de vos enjeux. Cet échange vous apporte une première vision structurée, sans engagement.